George stále marně hledá Elizabeth, která se mu přestala zjevovat. Jeho léčbou je oficiálně pověřen Dwight, který místo pijavic a ledových koupelí naordinuje pobyt venku a vlídné slovo. Navštíví spolu Elizabethin hrob a George promluví o bolesti a hněvu z jejího odchodu. U Elizabethina smrtelného lože si George konečně...
Ross se ze všech sil snaží zachránit Neda, mluví v parlamentu, obhajuje ho před Wickhamem, ten mu ale řekne, že Ned si oprátku navlékl sám. Ned ve vězení konečně pochopil, že udělal chybu, sebekriticky Rossovi říká, že měl nevyčnívat a držet hubu.? U soudu ho prokurátor obviní, že plánoval...
Ross se probere na dně důlní šachty. Podaří se mu najít cestu ven, Demelza, Sam a Drake ho mezitím zoufale hledají. Ross jde za Dwightem, nechá si ošetřit zranění a řekne mu, že je odhodlán jet do Londýna a odhalit Mercerona. Dwight si myslí, že je to šílený plán....
Uplynulo pět měsíců a Ross chystá svůj nejodvážnější plán. S Laurentem připravuje půdu pro invazi Francouzů do Anglie v čele s generálem Touissantem. Jako krytí mu slouží Tess. Před Demelzou všechno tají, není tedy divu, že ho podezírá z nevěry. Hanson a Merceron, kteří se stále zdržují v Cornwallu,...
Ross, Ned, Kitty a Dwight s Caroline odjíždějí do Londýna, Demelza zůstává v Cornwallu. Musí se potýkat s dalším problémem – nedostatek zlata donutil banku vydat papírové bankovky, horníci jim ale nedůvěřují. Situace hned využije Tess a podněcuje ke stávce. Ned v Londýně pokračuje v provokačních řečech a taky...
Je rok 1800. Plukovník Ned Despard, který kdysi na bojišti zachránil Rossovi život, se octl ve vězení v Londýně. Píše Rossovi dopis s žádostí o pomoc, do Nampary ho přiváží jeho žena Kitty, bývalá otrokyně z Hondurasu. V Trenwithu navštíví George v doprovodu Rosse jeho nevlastní syn Geoffrey Charles....
Ross dostává dopis od Ballantina. “Pokud čtete tento dopis, pak jsem mrtvý,” stojí v něm. A ještě obsahuje varování, že styk s Nedem je nebezpečný. Ross má podezření, že s Ballantinovou smrtí má něco společného Hanson. Varuje Neda, ať se mu vyhýbá, vznětlivý a impulzívní Ned toho ale nedbá....
Ned Despard je volný, ale nebyl souzen a jeho pověst je zpochybněna. Ross a Demelza se mu stále snaží pomoci. Ned říká, že by v jeho prospěch mohl vypovídat jeho bývalý tajemník Bannantine. Ross se ho snaží vypátrat. Mezi Geofreyem Charlesem a Hansonovou dcerou Cecily se začíná rozvíjet vztah....