Královna porodí holčičku tmavé pleti, a tak je dítě prohlášeno za mrtvé. Lékař Masson poví králi Ludvíkovi, že královnin mouřenín na ni při hraní upřeně pohleděl a její lůno bylo začerněno. Jedna ze služebnic se svěří Filipovi, že viděla ruku narozeného dítěte divné barvy. Fabien Marchal ji najde a...
Jeho vrchní ochránce Fabien Marchal muže nelítostně umučí a zabije, dostane z nich jméno Montcourt, který je šlechticem na králově dvoře. Bontemps je nejbližší králův rádce, musí odjet domů, protože je jeho syn vážně nemocný. Král Ludvík není spokojen s vybíráním daní, a pošle Fabiena Marchala, aby výběrčího poučil...
Henrietta dorazí do Anglie za svým bratrem Karlem, anglickým králem. Vyjedná zde za Francii spojenectví Anglie proti Nizozemí. Pár dní po jejím odjezdu přijme anglický král Viléma Oranžského a nabídne mu sňatek se svou neteří Marií. Fabien v cele vyslýchá muže, který chtěl Henriettu zastřelit. Když Fabien odejde, tak...
Henrietta omdlí na maškarním bále. V noci přijde k Ludvíkovi do pokoje, krvácí z úst a svíjí se v bolestech. Claudine se snaží Henriettu zachránit, je zřejmé, že ji někdo otrávil. Dívka křičí bolestí a Filip její otravu dává za vinu Ludvíkovi, který ji poslal do Anglie. Montcourt si...
Henrietta je těhotná, avšak nastanou komplikace a potratí. Fabien leží v bolestech v posteli a Béatrice se o něho stará, je mu jasné, že nápoj lásky, který mu podala, obsahoval jed. Fabien jí uteče, jde ke Claudine a požádá ji o léčbu. Fabien má zábal přes oči, aby neoslepnul,...
Ludvík je nemocný, leží v horečkách a blouzní. Lékař Masson mu doporučí bylinky, on však zvolí léčbu, kterou mu doporučí Claudine. Když Claudine připravuje doma bylinky pro krále, tak jí otec dá facku za to, že ho potupila a dívka omdlí. On mezitím vypije lahvičku s bylinkami, které chtěl...
Filip zvítězí v bitvě nad Španěly a sklidí za to u vojáků velký úspěch. Ludvík na něho žárlí, přestože sám podepsal dohodu o ukončení války. Filip je na něho naštvaný, protože nemohl ve válce pokračovat a vyhrát ji celou. Ludvík ji ukončil, aby se vojáci vrátili do Versailles a...
Montcourt je potupen králem Ludvíkem a vyhnán ze dvora, a tak požádá o pomoc zámožného Cassela. Společně se rozhodnou zabránit Ludvíkovi ve výstavbě Versailles a donutit ho vrátit se do Paříže. Montcourt s jeho muži začínají napadat vozy s dodávkami mířícími do Versailles. Ludvík zuří, protože mu dojde, že...