Postřelená policistka Molly se zotavuje v nemocnici. Je však nadále pohlcena případem a snaží se zorientovat v komplikované mapě vztahů jednotlivých aktérů. Znepokojený Lorne pátrá, kdo mu šel v Duluthu po krku a s kým si o tom musí promluvit ve Fargu. Lester si libuje v roli oběti a...
Z Lestera se stává zcela nový muž, který oplývá nebetyčným sebevědomím a věčně dobrou náladou. Jeho bratr byl obviněn z vraždy a případ se zdá být definitivně uzavřen. Policistku Molly ale trápí vědomí, že byl zatčen nepravý pachatel. Během roku dochází k celé řadě změn. Molly zakládá rodinu se...
Po nečekaném znovushledání Lestera s Lornem v Las Vegas dochází k dalším třem brutálním vraždám. Vyděšený Lester prchá se svou novou manželkou zpět do Bemidji a plánuje zmizet do Mexika. Během příprav zběsilého útěku je doma zastihne těhotná policistka Molly, jíž telefonát lasvegaské policie přivádí na dobře známou stopu....
Zrádný Lester se opět snaží zahladit všechny stopy, tentokrát ovšem udělá osudovou chybu. Policistům se na místě činu podaří zajistit zásadní důkaz. Vykolejeného Lestera vyslýchají agenti FBI, kteří se ho snaží donutit konečně promluvit. Nakonec ho pouští na svobodu jako návnadu, která má vylákat z úkrytu nebezpečného vraha Malva....
V úvodní epizodě se ocitá záhadný cizinec Lorne Malvo (Billy Bob Thornton) v malém městečku Bemidji kdesi v Minnesotě. V místní nemocnici se setkává s pojišťovacím agentem Lesterem Nygaardem (Martin Freeman), jehož ponižuje dokonce i vlastní manželka. Lorne mu v přátelské rozhovoru nabídne řešení dlouholetého problému s místním majitelem...
Policistka Molly má podezření, že Lester nemusí být pouhá oběť a mohl by mít s vraždami něco společného. Nový policejní velitel Bill Oswalt to však považuje za nesmysl, protože ho považuje za zbabělce. Molly ale zneklidňuje fakt, že v klidném městečku došlo náhle k trojnásobné vraždě a rozhodne se...
Démonický Lorne rychle zjistí, kdo vydírá minnesotského krále supermarketů a začíná rozehrávat svou vlastní hru. Detektivka Molly mezitím šetří vedlejší případ zmrzlého muže a zjistí, že se jedná o zmizelého účetního a vyhlášeného gamblera. Bezpečnostní kamery zachytily průběh únosu a především podobu jeho únosce. Molly se tak rychle posouvá...
Duluthský policista Gus Grimly během rutinního zásahu překvapivě zatýká hlavního podezřelého z trojnásobné vraždy v sousedním městečku Bemidji. Zadržený Lorne Malvo ho však varuje, že dělá chybu a vzápětí se působivým způsobem dostává na svobodu. Policistka Molly však pokračuje ve vyšetřování na vlastní pěst a z motelových záznamů dokáže...