Král hraček Papp (M. Labuda) svěřil Arabele (M. Šafránková) práci na arafonu, přístroji, který umožní lidem komunikovat se zvířaty. Honzík (O. Kepka) s Mařenkou (H. Ševčíková) stále hledají kouzelný zvoneček, který by jim měl umožnit studijní cestu do Říše pohádek. V lidském světě se znovu objeví kouzelný prsten, ale...